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Ambrose Dewart, Privatier aus England, kehrt in das Land seiner Vorfahren und damit in ein altes Herrenhaus, gelegen in einem unheimlichen Wald zwischen Arkham und Dunwich, zurück. Nach diversen Instandsetzungsarbeiten macht Dewart sich daran, Grundstück und Bibliothek des Hauses zu durchstöbern - und entdeckt sowohl einen Steinturm, der sich im fortgeschrittenen Satdium des Zerfalls befindet, als auch zahllose alte und mysteriöse Bücher und Papiere - unter ihnen Fragmente des legendären NECRONOMICON. Dewarts Vorfahren Alijah und Richard waren offenbar eigenartigen und schwarzmagischen Kulten zugeneigt - und je intensiver Dewart sich mit den Studien seiner Vorfahren beschäftigt, desto deutlicher werden die Anzeichen einer beginnenden Persönlichkeitsspaltung. Dewart ruft seinen Cousin Stephen Bates zu Hilfe, der sich ebenfalls in die unheilvollen Legenden, die sich um das Haus ranken, einarbeitet. Allerdings ist Bates von den beunruhigenden Geschichten weniger fasziniert als abgestoßen. Um Abstand zu gewinnen, verbringen Bates und Dewart die Wintermonate in Boston und kehren erst im Frühjahr in Dewarts Haus zurück. Jetzt ergreift ´das Böse´ schlagartig Besitz von Dewart. Die Ereignisse beginnen sich zu überstürzen, rätselhafte Morde geschehen, Bates entkommt dem Höllentreiben mit knapper Not - DIE GROSSEN ALTEN erwachen zu neuen grauenhaften Taten...
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